рост

О чем этот журнал

Данный журнал создан для проверки на практике различных инвестиционных стратегий, мифов, предположений, легенд и всего прочего. Иными словами, центральная тема - эксперименты в области персональных инвестиций и их обсуждение. Кроме того, допускается и приветствует обсуждение фондового рынка и иных рынков, позволяющих частным инвесторам размещать собственный капитал и получать инвестиционный доход.

Начинаем мы с первого эксперимента, который должен показать на практике способен ли случайно составленный портфель акций обыграть портфель, составленный профессиональным управляющим. И сможет ли профессиональный управляющий показать доход превышающий доход Индекса ММВБ. Подробнее об условиях эксперимента читайте здесь. Комментарии и пожелания по усовершенствованию эксперимента приветствуются!
пазлы

Портфель левой руки. Покупка мая

Получив дивиденды еще в в декабре левая рука по воле случая и указке Вселенной использовала дополнительные средства для покупок лишь раз за четыре месяца и то всего на один дополнительный стейк. Вот вам и теория вероятности с её фифти-фифти ;) Пятый подход сейчас в мае и вновь на волю слепого выбора выставляется вопрос будет ли дополнительная покупка, где выпавшая цифра "1" будет означать "Да!", а выпавшая цифра "2" будет означать "Нет!".

Мышку в левую руку. Щелчок...




В мае вновь покупаем только на регулярный стейк. Следующий вопрос: "Что покупаем?" Щелчок мышки...




В списке акций под этим номером значаться префы Татнефти, они и добавляются в портфель. Торги этими бумагами 15 мая завершились на отметке 496,00 рублей, что позволило купить 20 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид:

Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Распадская ао 1 331 37,52 49 932,94 106,34 141 538,54 91 605,60 183,46% 7,93%
Казаньоргсинтез ап 6 531 6,12 40 001,91 11,98 78 241,38 38 239,47 95,59% 4,39%
МРСК Сиб 350 286 0,057 20 000,02 0,2155 75 486,63 55 486,61 277,43% 4,23%
ВСМПО ао 4 10855,00 43 420,00 17740,00 70 960,00 27 540,00 63,43% 3,98%
ГМКННик ао 3 7292,00 21 876,00 20206,00 60 618,00 38 742,00 177,10% 3,40%
Ленэнерго ап 456 87,64 39 963,12 119,95 54 697,20 14 734,08 36,87% 3,07%
ОГК-2 ао 99 044 0,3029 29 999,86 0,527 52 196,19 22 196,33 73,99% 2,93%
Башнефть ап 35 1393,14 48 760,00 1462,50 51 187,50 2 427,50 4,98% 2,87%
Новатэк ао 50 589,56 29 478,00 1008,2 50 410,00 20 932,00 71,01% 2,83%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 37,005 48 180,51 38 177,24 381,65% 2,70%
ТГК-1 ао 4 211 238 0,0071 30 000,00 0,01112 46 828,97 16 828,97 56,10% 2,62%
Rusal plc 1 747 22,78 39 800,41 25,22 44 059,34 4 258,93 10,70% 2,47%
Татнефть ап 86 232,38 19 985,00 496 42 656,00 22 671,00 113,44% 2,39%
Газпромнефть ао 128 157,27 20 130,85 320,20 40 985,60 20 854,75 103,60% 2,30%
АЛРОСА ао 641 62,540 40 088,26 59,82 38 344,62 -1 743,63 -4,35% 2,15%
Интер РАО ао 8 141 3,68 29 997,44 4,65 37 880,07 7 882,63 26,28% 2,12%
ПолюсЗолото 3 3100,00 9 300,00 12306 36 918,00 27 618,00 296,97% 2,07%
ФСК ЕЭС ао 201 036 0,1492 29 999,38 0,18204 36 596,59 6 597,21 21,99% 2,05%
МТС ао 114 261,61 29 823,60 320,15 36 497,10 6 673,50 22,38% 2,05%
МРСК ЦП 205 654 0,097 20 000,02 0,17 34 961,18 14 961,16 74,81% 1,96%
Сургутнфгз ап 902 33,29 30 030,78 35,95 32 426,90 2 396,12 7,98% 1,82%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 172,28 30 149,00 20 158,25 201,77% 1,69%
Газпром ао 156 127,92 19 955,67 183,85 28 680,60 8 724,93 43,72% 1,61%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 118,4 28 179,20 18 183,20 181,90% 1,58%
QIWI 28 1078,768 30 205,50 889,5 24 906,00 -5 299,50 -17,54% 1,40%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 4874,5 24 372,50 14 622,50 149,97% 1,37%
ИркЭнерго ао 1 922 10,40 19 991,08 12,50 24 025,00 4 033,92 20,18% 1,35%
Акрон ао 4 4552,00 18 208,00 5888 23 552,00 5 344,00 29,35% 1,32%
Яндекс ао 8 1212,00 9 696,00 2839,6 22 716,80 13 020,80 134,29% 1,27%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 113,57 22 146,15 12 345,45 125,96% 1,24%
Соллерс ао 81 491,14 39 782,00 262 21 222,00 -18 560,00 -46,65% 1,19%
Полиметалл ао 13 773,00 10 049,00 1507,00 19 591,00 9 542,00 94,95% 1,10%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,3 19 572,00 9 572,01 95,72% 1,10%
Башнефть ао 11 1975,95 21 735,50 1770,5 19 475,50 -2 260,00 -10,40% 1,09%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 158 19 434,00 9 397,20 93,63% 1,09%
МРСК СК 702 14,25 10 003,50 26,1 18 322,20 8 318,70 83,16% 1,03%
АФК Система ао 1 270 15,746 19 996,94 14 17 780,00 -2 216,94 -11,09% 1,00%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 350,05 15 052,15 5 064,11 50,70% 0,84%
Сургутнфгз ао 373 26,79 9 990,81 40,145 14 974,09 4 983,28 49,88% 0,84%
БСП ао 340 58,74 19 972,00 39,68 13 491,20 -6 480,80 -32,45% 0,76%
Белон ао 3 333 3,00 9 999,00 4,03 13 438,66 3 439,66 34,40% 0,75%
ВТБ ао 371 728 0,05380 19 999,96 0,03422 12 718,67 -7 281,29 -36,41% 0,71%
ДВМП ао 2 002 4,995 9 999,99 6,31 12 632,62 2 632,63 26,33% 0,71%
Россети ао 9 204 1,0865 10 000,15 1,287 11 845,55 1 845,40 18,45% 0,66%
Ростелеком ап 167 60,05 10 028,35 70,45 11 765,15 1 736,80 17,32% 0,66%
НМТП ао 1 315 7,605 10 000,58 8,725 11 473,38 1 472,80 14,73% 0,64%
ФосАгро ао 4 2492,00 9 968,00 2756 11 024,00 1 056,00 10,59% 0,62%
SBMX ETF 9 1079,00 9 711,00 1208 10 872,00 1 161,00 11,96% 0,61%
РусГидро ао 17 018 0,5876 9 999,78 0,6385 10 865,99 866,22 8,66% 0,61%
SBRB ETF 10 1024,40 10 244,00 1073,8 10 738,00 494,00 4,82% 0,60%
Э.ОН Россия ао 3 800 2,6320 10 001,60 2,636 10 016,80 15,20 0,15% 0,56%
ТНС-Энерго ао 10 965,00 9 650,00 965 9 650,00 0,00 0,00% 0,54%
Мосэнерго ао 4 970 2,01 9 999,64 1,9165 9 525,01 -474,63 -4,75% 0,53%
Роллман ап 413 24,20 9 994,60 20,38 8 416,94 -1 577,66 -15,79% 0,47%
Ростелеком ао 104 96,30 10 015,20 80,88 8 411,52 -1 603,68 -16,01% 0,47%
Сбербанк ао 41 241,21 9 889,61 183,85 7 537,85 -2 351,76 -23,78% 0,42%
МРСК Волги 101 471 0,098550 9 999,97 0,06305 6 397,75 -3 602,22 -36,02% 0,36%
Мечел ап 85 117,50 9 987,50 70,5 5 992,50 -3 995,00 -40,00% 0,34%
Аэрофлот ао 71 140,50 9 975,50 70,93 5 036,03 -4 939,47 -49,52% 0,28%
Деньги 76 325,61 4,28%
ВСЕГО портфель 1 783 995,73 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая:





График сравнения по состоянию на 16.05.2020 г.:

пазлы

Портфель коллективного разума. Покупка мая

В мае выборщики портфеля коллективного разума вновь решили поберечь деньги для лучших времен и проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Фаворитом рейтингового голосования стал Газпром. Это третья покупка Газпрома за последние четыре месяца.

27 Газпром
18 ЛУКОЙЛ
18 Эталон


Торги акциями Газпрома 15 мая завершились на отметке 183,85 руб, что позволило добавить в портфель 54 акции и упрочить лидирующие позиции этой бумаги в портфеле:


Структура Портфеля коллективного разума
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Газпром ао 838 142,80 119 667,73 183,85 154 066,30 34 398,57 28,75% 8,19%
Сбербанк ап 807 86,73 69 991,22 172,28 139 029,96 69 038,74 98,64% 7,39%
Ленэнерго ап 870 11,37 9 895,38 119,95 104 356,50 94 461,12 954,60% 5,55%
М.Видео 287 174,30 50 023,18 345,1 99 043,70 49 020,52 98,00% 5,26%
НКНХ ап 1 308 22,83 29 860,18 75,18 98 335,44 68 475,26 229,32% 5,23%
АФК Система ао 6 386 10,96 69 987,37 14 89 404,00 19 416,64 27,74% 4,75%
МосБиржа ао 751 93,33 70 092,20 113,57 85 291,07 15 198,87 21,68% 4,53%
ЛУКОЙЛ ао 17 2288,62 38 906,50 4874,5 82 866,50 43 960,00 112,99% 4,40%
Группа ЛСР ао 122 662,88 80 871,20 583,20 71 150,40 -9 720,80 -12,02% 3,78%
Акрон ао 12 1638,00 19 656,00 5888 70 656,00 51 000,00 259,46% 3,76%
ФосАгро ао 24 2456,67 58 960,00 2756 66 144,00 7 184,00 12,18% 3,52%
ФСК ЕЭС ао 361 385 0,1655 59 817,63 0,18204 65 786,53 5 968,89 9,98% 3,50%
Россети ап 33 976 0,59 19 915,94 1,934 65 709,58 45 793,65 229,93% 3,49%
ГМКННик ао 3 6269,67 18 809,00 20206,00 60 618,00 41 809,00 222,28% 3,22%
МТС ао 145 206,14 29 890,70 320,15 46 421,75 16 531,05 55,30% 2,47%
Газпромнфт ао 135 146,90 19 831,47 320,20 43 227,00 23 395,53 117,97% 2,30%
Э.ОН Россия ао 16 141 2,4616 39 732,43 2,636 42 547,68 2 815,25 7,09% 2,26%
Татнефть ап 80 121,70 9 736,00 496 39 680,00 29 944,00 307,56% 2,11%
Ростелеком ап 493 60,81 29 980,50 70,45 34 731,85 4 751,35 15,85% 1,85%
РусГидро ао 52 023 0,5767 30 000,30 0,6385 33 216,69 3 216,39 10,72% 1,77%
АЛРОСА ао 480 62,43 29 966,27 59,82 28 713,60 -1 252,67 -4,18% 1,53%
ВТБ ао 796 358 0,03767 29 999,99 0,034215 27 247,39 -2 752,60 -9,18% 1,45%
ТГК-1 2 123 142 0,004710 10 000,00 0,01112 23 609,34 13 609,34 136,09% 1,25%
Сургутнфгз ап 642 30,88 19 826,86 35,95 23 079,90 3 253,04 16,41% 1,23%
Башнефть ап 14 1407,55 19 705,70 1462,5 20 475,00 769,30 3,90% 1,09%
Таттелеком ао 65 790 0,1520 10 000,08 0,3 19 737,00 9 736,92 97,37% 1,05%
Аэрофлот ао 241 41,50 10 001,50 70,94 17 096,54 7 095,04 70,94% 0,91%
Rusal plc 656 30,33 19 896,90 25,22 16 544,32 -3 352,58 -16,85% 0,88%
En+ 21 475,00 9 975,00 601,5 12 631,50 2 656,50 26,63% 0,67%
Энел Россия 12 594 0,7940 9 999,64 0,908 11 435,35 1 435,72 14,36% 0,61%
НЛМК ао 80 125,52 10 041,60 118,4 9 472,00 -569,60 -5,67% 0,50%
Магнит ао 2 4850,00 9 700,00 3544,5 7 089,00 -2 611,00 -26,92% 0,38%
Деньги 172 172,57 9,15%
ВСЕГО портфель 1 881 586,45 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая:

пазлы

Портфель правой руки. Покупка мая

В ситуации ажиотажного разгона рынков на фоне короновирусного спада экономики рука тянется скорее к продаже, чем к покупке. Но в этот раз сдержался и принял решение о покупке, в какой-то степени защитной бумаги. В портфель правой руки в мае добавляются префы Сургутнефтегаза.

Торги этими бумагами завершили торги 15 мая на отметке 35,95 руб, что позволило добавить в портфель 278 штук.

После сделки портфель приобрел следующий вид:

Структура портфеля Правой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
ГМКННик ао 6 8624,67 51 748,00 20206,00 121 236,00 69 488,00 134,28% 6,75%
Сбербанк ап 696 144,06 100 263,13 172,28 119 906,88 19 643,75 19,59% 6,67%
Газпром ао 646 139,63 90 200,96 183,85 118 767,10 28 566,14 31,67% 6,61%
ТГК-1 ао 10 190 840 0,008831 89 999,98 0,01112 113 322,14 23 322,16 25,91% 6,31%
Распадская ао 1 064 37,59 39 991,94 106,34 113 145,76 73 153,82 182,92% 6,30%
Магнит ао 29 4009,98 116 289,50 3544,50 102 790,50 -13 499,00 -11,61% 5,72%
ОГК-2 ао 161 390 0,3098 49 999,57 0,627 101 191,53 51 191,96 102,38% 5,63%
Мосэнерго ао 43 648 0,9164 39 999,93 1,9165 83 651,39 43 651,46 109,13% 4,65%
МТС ао 233 214,31 49 934,50 320,15 74 594,95 24 660,45 49,39% 4,15%
Башнефть ап 44 1346,78 59 258,50 1462,50 64 350,00 5 091,50 8,59% 3,58%
FX Gold 71 560,15 39 770,50 881,80 62 607,80 22 837,30 57,42% 3,48%
АФК Система ао 4 286 11,67 50 003,58 14,00 60 004,00 10 000,42 20,00% 3,34%
БСП ао 1 447 34,56 50 002,55 39,68 57 416,96 7 414,41 14,83% 3,19%
Rusal plc 2 169 27,69 60 053,60 25,22 54 702,18 -5 351,42 -8,91% 3,04%
ММК ао 1 365 7,325 9 998,63 37,005 50 511,83 40 513,20 405,19% 2,81%
Акрон ао 8 1208,00 9 664,00 5888,00 47 104,00 37 440,00 387,42% 2,62%
ФосАгро ао 17 1756,41 29 859,00 2756 46 852,00 16 993,00 56,91% 2,61%
Энел Россия 42 522 0,941 39 999,71 0,908 38 609,98 -1 389,73 -3,47% 2,15%
АЛРОСА ао 604 66,27 40 025,19 59,82 36 131,28 -3 893,91 -9,73% 2,01%
ВТБ ао 1 035 014 0,03865 39 998,97 0,03422 35 413,00 -4 585,96 -11,47% 1,97%
Роснефть ао 93 212,81 19 791,69 350,05 32 554,65 12 762,96 64,49% 1,81%
РусГидро ао 46 403 0,647 30 000,06 0,639 29 628,32 -371,74 -1,24% 1,65%
НЛМК ао 174 57,50 10 005,00 118,4 20 601,60 10 596,60 105,91% 1,15%
Э.ОН Россия ао 7 799 2,56 19 997,88 2,636 20 558,16 560,29 2,80% 1,14%
Мечел ап 280 107,02 29 965,55 70,50 19 740,00 -10 225,55 -34,12% 1,10%
ФСК ЕЭС ао 104 772 0,19106 20 017,48 0,18204 19 072,69 -944,78 -4,72% 1,06%
Мостотрест ао 102 97,60 9 955,20 158 16 116,00 6 160,80 61,89% 0,90%
МосБиржа ао 118 84,80 10 006,40 113,57 13 401,26 3 394,86 33,93% 0,75%
Россети ао 8 726 1,146 10 000,00 1,287 11 230,36 1 230,37 12,30% 0,62%
Сургутнфгз ап 278 35,95 9 994,10 35,95 9 994,10 0,00 0,00% 0,56%
Группа ЛСР ао 17 589,00 10 013,00 583,20 9 914,40 -98,60 -0,98% 0,55%
ТМК ао 172 58,22 10 013,84 57,46 9 883,12 -130,72 -1,31% 0,55%
Деньги 82 184,91 4,57%
ВСЕГО портфель 1 797 188,85 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая:


рост

Результаты апреля

Апрель стал "месяцем отскока" после двух месяцев серьезного снижения. Причем отскок продолжался лишь в первой трети месяца, а затем рынок пилился боковиком. Технически, рынок вернулся в границы растущего тренда с 2014 года. Фундаментально такая прыть, на мой взгляд, не слишком оправдана. Низкие цены на нефть, обязательства по 20% снижению добычи, парализованная карантином экономика... Учтено ли это в ценах? Я пока остаюсь пессимистом, а жизнь покажет.

Если говорить о цифрах апреля, то здесь лучшие результаты показал портфель правой руки +6,33%. На пять пипсов отстала левая рука +6,28%. Индексы ММВБ сработали синхронно +5,65%. Немного отстал в апреле портфель коллективного разума +3,91%.

График сравнения по состоянию на 01.05.2020 г.:


пазлы

Портфель левой руки. Покупка апреля

В прошлом месяце Вселенная дала возможность использовать часть свободных средств для дополнительной покупки, но ограничилась всего одним стейком. После этого в портфеле осталось средств еще на 7 дополнительных стейков. Посмотрим, будет ли дополнительная покупка в апреле. Принцип тот же: "1" - будет дополнительная покупка, "2" - покупка только на регулярный стейк. Щелчок мышки...




В апреле покупаем только на регулярный стейк. Следующий вопрос: какую бумагу мы покупаем в апреле. Щелчок мышки...




В списке акций под этим номером значатся бумаги ФСК ЕЭС, они и добавляются в портфель. 15 апреля торги этими акциями завершились на отметке 0,173 руб, что позволило купить 57 803 штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид:

Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Распадская ао 1 331 37,52 49 932,94 98,1 130 571,10 80 638,16 161,49% 7,53%
Казаньоргсинтез ап 6 531 6,12 40 001,91 12,14 79 286,34 39 284,43 98,21% 4,57%
ВСМПО ао 4 10855,00 43 420,00 19660,00 78 640,00 35 220,00 81,11% 4,53%
МРСК Сиб 350 286 0,057 20 000,02 0,21 73 560,06 53 560,04 267,80% 4,24%
ГМКННик ао 3 7292,00 21 876,00 19646,00 58 938,00 37 062,00 169,42% 3,40%
ОГК-2 ао 99 044 0,3029 29 999,86 0,5751 56 960,20 26 960,35 89,87% 3,28%
Ленэнерго ап 456 87,64 39 963,12 119,95 54 697,20 14 734,08 36,87% 3,15%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 37,93 49 384,86 39 381,59 393,69% 2,85%
Новатэк ао 50 589,56 29 478,00 952 47 600,00 18 122,00 61,48% 2,74%
Башнефть ап 35 1393,14 48 760,00 1305,00 45 675,00 -3 085,00 -6,33% 2,63%
ТГК-1 ао 4 211 238 0,0071 30 000,00 0,010486 44 159,04 14 159,04 47,20% 2,55%
Rusal plc 1 747 22,78 39 800,41 24,975 43 631,33 3 830,92 9,63% 2,52%
Интер РАО ао 8 141 3,68 29 997,44 4,89 39 805,42 9 807,98 32,70% 2,29%
Газпромнефть ао 128 157,27 20 130,85 308,20 39 449,60 19 318,75 95,97% 2,27%
АЛРОСА ао 641 62,540 40 088,26 59,9 38 395,90 -1 692,36 -4,22% 2,21%
ФСК ЕЭС ао 201 036 0,1492 29 999,38 0,173 34 779,23 4 779,84 15,93% 2,00%
МТС ао 114 261,61 29 823,60 304 34 656,00 4 832,40 16,20% 2,00%
ПолюсЗолото 3 3100,00 9 300,00 11472,5 34 417,50 25 117,50 270,08% 1,98%
МРСК ЦП 205 654 0,097 20 000,02 0,1663 34 200,26 14 200,24 71,00% 1,97%
Сургутнфгз ап 902 33,29 30 030,78 36,75 33 148,50 3 117,72 10,38% 1,91%
Татнефть ап 66 152,50 10 065,00 485 32 010,00 21 945,00 218,03% 1,85%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 172 30 100,00 20 109,25 201,28% 1,74%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 125,32 29 826,16 19 830,16 198,38% 1,72%
Газпром ао 156 127,92 19 955,67 184,25 28 743,00 8 787,33 44,03% 1,66%
QIWI 28 1078,768 30 205,50 905,5 25 354,00 -4 851,50 -16,06% 1,46%
Акрон ао 4 4552,00 18 208,00 5740 22 960,00 4 752,00 26,10% 1,32%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 4484 22 420,00 12 670,00 129,95% 1,29%
ИркЭнерго ао 1 922 10,40 19 991,08 11,24 21 603,28 1 612,20 8,06% 1,25%
Яндекс ао 8 1212,00 9 696,00 2588,2 20 705,60 11 009,60 113,55% 1,19%
Соллерс ао 81 491,14 39 782,00 250 20 250,00 -19 532,00 -49,10% 1,17%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 102,68 20 022,60 10 221,90 104,30% 1,15%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 155,6 19 138,80 9 102,00 90,69% 1,10%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,292 19 050,08 9 050,09 90,50% 1,10%
Полиметалл ао 13 773,00 10 049,00 1432,00 18 616,00 8 567,00 85,25% 1,07%
МРСК СК 702 14,25 10 003,50 25,98 18 237,96 8 234,46 82,32% 1,05%
Башнефть ао 11 1975,95 21 735,50 1613,5 17 748,50 -3 987,00 -18,34% 1,02%
АФК Система ао 1 270 15,746 19 996,94 13,17 16 725,90 -3 271,04 -16,36% 0,96%
БСП ао 340 58,74 19 972,00 42,41 14 419,40 -5 552,60 -27,80% 0,83%
Белон ао 3 333 3,00 9 999,00 3,99 13 285,34 3 286,34 32,87% 0,77%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 307,25 13 211,75 3 223,71 32,28% 0,76%
Сургутнфгз ао 373 26,79 9 990,81 33,75 12 588,75 2 597,95 26,00% 0,73%
ВТБ ао 371 728 0,05380 19 999,96 0,03324 12 356,24 -7 643,72 -38,22% 0,71%
ДВМП ао 2 002 4,995 9 999,99 6,12 12 252,24 2 252,25 22,52% 0,71%
Россети ао 9 204 1,0865 10 000,15 1,2562 11 562,06 1 561,91 15,62% 0,67%
НМТП ао 1 315 7,605 10 000,58 8,44 11 098,60 1 098,03 10,98% 0,64%
Ростелеком ап 167 60,05 10 028,35 65 10 855,00 826,65 8,24% 0,63%
SBMX ETF 9 1079,00 9 711,00 1164 10 476,00 765,00 7,88% 0,60%
ФосАгро ао 4 2492,00 9 968,00 2615 10 460,00 492,00 4,94% 0,60%
SBRB ETF 10 1024,40 10 244,00 1045,3 10 453,00 209,00 2,04% 0,60%
Э.ОН Россия ао 3 800 2,6320 10 001,60 2,678 10 176,40 174,80 1,75% 0,59%
РусГидро ао 17 018 0,5876 9 999,78 0,5969 10 158,04 158,27 1,58% 0,59%
ТНС-Энерго ао 10 965,00 9 650,00 975 9 750,00 100,00 1,04% 0,56%
Мосэнерго ао 4 970 2,01 9 999,64 1,88 9 343,60 -656,04 -6,56% 0,54%
Ростелеком ао 104 96,30 10 015,20 77,81 8 092,24 -1 922,96 -19,20% 0,47%
Роллман ап 413 24,20 9 994,60 18,6 7 681,80 -2 312,80 -23,14% 0,44%
Сбербанк ао 41 241,21 9 889,61 186,07 7 628,87 -2 260,74 -22,86% 0,44%
МРСК Волги 101 471 0,098550 9 999,97 0,06835 6 935,54 -3 064,43 -30,64% 0,40%
Мечел ап 85 117,50 9 987,50 60,95 5 180,75 -4 806,75 -48,13% 0,30%
Аэрофлот ао 71 140,50 9 975,50 72,1 5 119,10 -4 856,40 -48,68% 0,30%
Деньги 76 255,53 4,40%
ВСЕГО портфель 1 734 807,68 100,00%

Отраслевая структура следующая:



График сравнения по состоянию на 16.04.2020 г.:


пазлы

Портфель коллективного разума. Покупка апреля

В апреле выборщики портфеля коллективного разума пятью голосами против одного проголосовали за покупку только на регулярный стейк. Также они решили не пользоваться опцией покупки облигаций. В рейтинговом голосовании результаты следующие:

30 ЛУКОЙЛ
28 Газпром
22 ФСК ЕЭС

Акции Лукойла 15 апреля завершили торги на уровне 4 484,00 руб, что позволило добавить в портфель две штуки.

После сделки портфель приобрел следующий вид:

Структура Портфеля коллективного разума
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Газпром ао 784 139,97 109 739,83 184,25 144 452,00 34 712,17 31,63% 7,93%
Сбербанк ап 807 86,73 69 991,22 172 138 804,00 68 812,78 98,32% 7,62%
НКНХ ап 1 308 22,83 29 860,18 83,24 108 877,92 79 017,74 264,63% 5,98%
Ленэнерго ап 870 11,37 9 895,38 119,95 104 356,50 94 461,12 954,60% 5,73%
М.Видео 287 174,30 50 023,18 353 101 311,00 51 287,82 102,53% 5,56%
АФК Система ао 6 386 10,96 69 987,37 13,17 84 103,62 14 116,26 20,17% 4,62%
МосБиржа ао 751 93,33 70 092,20 102,68 77 112,68 7 020,48 10,02% 4,23%
ЛУКОЙЛ ао 17 2288,62 38 906,50 4484 76 228,00 37 321,50 95,93% 4,18%
Группа ЛСР ао 122 662,88 80 871,20 565,20 68 954,40 -11 916,80 -14,74% 3,78%
Акрон ао 12 1638,00 19 656,00 5740 68 880,00 49 224,00 250,43% 3,78%
ФосАгро ао 24 2456,67 58 960,00 2615 62 760,00 3 800,00 6,45% 3,44%
ФСК ЕЭС ао 361 385 0,1655 59 817,63 0,173 62 519,61 2 701,97 4,52% 3,43%
ГМКННик ао 3 6269,67 18 809,00 19646,00 58 938,00 40 129,00 213,35% 3,24%
Россети ап 33 976 0,59 19 915,94 1,47 49 944,72 30 028,78 150,78% 2,74%
МТС ао 145 206,14 29 890,70 304 44 080,00 14 189,30 47,47% 2,42%
Э.ОН Россия ао 16 141 2,4616 39 732,43 2,678 43 225,60 3 493,17 8,79% 2,37%
Газпромнфт ао 135 146,90 19 831,47 308,20 41 607,00 21 775,53 109,80% 2,28%
Татнефть ап 80 121,70 9 736,00 485 38 800,00 29 064,00 298,52% 2,13%
Ростелеком ап 493 60,81 29 980,50 65 32 045,00 2 064,50 6,89% 1,76%
РусГидро ао 52 023 0,5767 30 000,30 0,5969 31 052,53 1 052,23 3,51% 1,70%
АЛРОСА ао 480 62,43 29 966,27 59,9 28 752,00 -1 214,27 -4,05% 1,58%
ВТБ ао 796 358 0,03767 29 999,99 0,03324 26 470,94 -3 529,05 -11,76% 1,45%
Сургутнфгз ап 642 30,88 19 826,86 36,75 23 593,50 3 766,64 19,00% 1,30%
ТГК-1 2 123 142 0,004710 10 000,00 0,010486 22 263,27 12 263,27 122,63% 1,22%
Таттелеком ао 65 790 0,1520 10 000,08 0,292 19 210,68 9 210,60 92,11% 1,05%
Башнефть ап 14 1407,55 19 705,70 1305 18 270,00 -1 435,70 -7,29% 1,00%
Аэрофлот ао 241 41,50 10 001,50 72,1 17 376,10 7 374,60 73,73% 0,95%
Rusal plc 656 30,33 19 896,90 24,975 16 383,60 -3 513,30 -17,66% 0,90%
Энел Россия 12 594 0,7940 9 999,64 0,9255 11 655,75 1 656,11 16,56% 0,64%
En+ 21 475,00 9 975,00 531,2 11 155,20 1 180,20 11,83% 0,61%
НЛМК ао 80 125,52 10 041,60 125,32 10 025,60 -16,00 -0,16% 0,55%
Магнит ао 2 4850,00 9 700,00 3244,5 6 489,00 -3 211,00 -33,10% 0,36%
Деньги 172 110,40 9,45%
ВСЕГО портфель 1 821 808,61 100,00%

Отраслевая структура следующая:

пазлы

Портфель правой руки. Сделки апреля

В апреле 2020 года с оглядкой на короновирус и затянувшийся какбы-карантин, я принял решение сократить практически в половину позицию по бумагам ВТБ. У меня есть ощущение, что в течение года мы еще увидим проблему с неплатежами по кредитам и, как следствие ухудшение отчетностей банков. Не даром ЦБ прямо указал банковскому сообществу на необходимость отложить решение по выплате дивидендов на конец лета. ВТБ, на мой взгляд, один из тех банков, чей баланс тяжело назвать таким уж крепким и рассчитывать на удивительную историю заработка на кризисе здесь все сложнее.

Акции ВТБ оказались плохой инвестицией. Я продал бумаги купленные в 13-м, 16-м, 17-м и 18-м году. И ни одна из этих покупок не принесла мне положительной курсовой переоценки. Общий убыток от продажи пяти ранее купленных стейков составил -18 412,16 руб (без учета дивидендов), что, конечно же крайне плохо, несмотря даже на то, что продаю я не на хаях рынка.

Покупаю в апреле я только на регулярный стейк. В этом месяце мой выбор - акции компании АЛРОСА. 15 апреля они завершили свои торги на уровне 59,90 руб, что позволило добавить в портфель 167 акций.

После сделок портфель приобрел следующий вид:


Структура портфеля Правой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Сбербанк ап 696 144,06 100 263,13 172 119 712,00 19 448,87 19,40% 6,93%
Газпром ао 646 139,63 90 200,96 184,25 119 025,50 28 824,54 31,96% 6,89%
ГМКННик ао 6 8624,67 51 748,00 19646,00 117 876,00 66 128,00 127,79% 6,83%
ТГК-1 ао 10 190 840 0,008831 89 999,98 0,01049 106 861,15 16 861,17 18,73% 6,19%
Распадская ао 1 064 37,59 39 991,94 98,1 104 378,40 64 386,46 161,00% 6,05%
Магнит ао 29 4009,98 116 289,50 3244,50 94 090,50 -22 199,00 -19,09% 5,45%
ОГК-2 ао 161 390 0,3098 49 999,57 0,575 92 815,39 42 815,82 85,63% 5,38%
Мосэнерго ао 43 648 0,9164 39 999,93 1,88 82 058,24 42 058,31 105,15% 4,75%
МТС ао 233 214,31 49 934,50 304 70 832,00 20 897,50 41,85% 4,10%
FX Gold 71 560,15 39 770,50 883,60 62 735,60 22 965,10 57,74% 3,63%
БСП ао 1 447 34,56 50 002,55 42,41 61 367,27 11 364,72 22,73% 3,55%
Башнефть ап 44 1346,78 59 258,50 1305,00 57 420,00 -1 838,50 -3,10% 3,33%
АФК Система ао 4 286 11,67 50 003,58 13,17 56 446,62 6 443,04 12,89% 3,27%
Rusal plc 2 169 27,69 60 053,60 24,975 54 170,78 -5 882,83 -9,80% 3,14%
ММК ао 1 365 7,325 9 998,63 37,93 51 774,45 41 775,83 417,82% 3,00%
Акрон ао 8 1208,00 9 664,00 5740,00 45 920,00 36 256,00 375,17% 2,66%
ФосАгро ао 17 1756,41 29 859,00 2615 44 455,00 14 596,00 48,88% 2,57%
Энел Россия 42 522 0,941 39 999,71 0,9255 39 354,11 -645,59 -1,61% 2,28%
АЛРОСА ао 604 66,27 40 025,19 59,90 36 179,60 -3 845,59 -9,61% 2,10%
ВТБ ао 1 035 014 0,03865 39 998,97 0,03324 34 403,87 -5 595,10 -13,99% 1,99%
Роснефть ао 93 212,81 19 791,69 307,25 28 574,25 8 782,56 44,37% 1,65%
РусГидро ао 46 403 0,647 30 000,06 0,597 27 697,95 -2 302,10 -7,67% 1,60%
НЛМК ао 174 57,50 10 005,00 125,32 21 805,68 11 800,68 117,95% 1,26%
Э.ОН Россия ао 7 799 2,56 19 997,88 2,678 20 885,72 887,85 4,44% 1,21%
ФСК ЕЭС ао 104 772 0,19106 20 017,48 0,173 18 125,56 -1 891,92 -9,45% 1,05%
Мечел ап 280 107,02 29 965,55 60,95 17 066,00 -12 899,55 -43,05% 0,99%
Мостотрест ао 102 97,60 9 955,20 155,6 15 871,20 5 916,00 59,43% 0,92%
МосБиржа ао 118 84,80 10 006,40 102,68 12 116,24 2 109,84 21,08% 0,70%
Россети ао 8 726 1,146 10 000,00 1,2562 10 961,60 961,61 9,62% 0,63%
ТМК ао 172 58,22 10 013,84 57,50 9 890,00 -123,84 -1,24% 0,57%
Группа ЛСР ао 17 589,00 10 013,00 565,20 9 608,40 -404,60 -4,04% 0,56%
Деньги 82 189,01 4,76%
ВСЕГО портфель 1 726 668,08 100,00%


Отраслевая структура портфеля следующая:


обвал

Результаты марта

Крайне любопытный и, не побоюсь этого слова, исторический получился месяц. Месяц, в котором разом сработало два форс-мажора: развал сделки ОПЕК+ и усиление пандемии коронавируса, которое вылилось в изоляцию стран и городов, резкое торможение экономики. Обвалы такой силы и скорости на рынках случаются крайне редко и тем ценнее опыт, который получили инвесторы в марте.

Что можно отметить с точки зрения техники (о фундаментале говорить еще очень рано, доктора еще даже не успели осмотреть раны). Индекс ММВБ проломил локальный (3-х летний) восходящий тренд и сходу проломил сразу два уровня Фиббоначчи. Но сделал это в стиле человека, под легким хмельком нырнувшего в холодное весеннее море и моментально выскочившего оттуда. Ну, право, так с серьезными уровнями не обходятся.



Еще более интересная картинка получилась на графике индекса РТС.




Здесь, в очередной раз, мощной поддержкой выступила "черта Господа" - линия поддержки, которая берет начало еще с легендарного 1998-го года. На ней заканчивался обвал 2008, здесь же "повисли" санкционно-нефтяные просадки 2014-2015 года. Единственное, что меня смущает на этом графике - это длинная одинокая "сопля", тянущаяся к 800 пунктам. Посмотрите историю: такие "сопли" крайне редко, если не сказать почти никогда не бывают одинокими. Спустя месяц, два, три или полгода, уровни обозначенные "соплей" повторно проторговываются. Стоит ли, в связи с этим ждать этой проторговки или лучше заработать сейчас, на отскоке? Каждый решает сам.

Что касается наших конкурсантов, то в марте наименьшие потери понес портфель левой руки -9,24%, чуть больше потеряли Индекс ММВБ-ПД -9,80% и Индекс ММВБ -9,92%. Просадку больше чем на десять процентов испытали портфель правой руки -10,71% и портфель коллективного разума -11,75%.

График сравнения по состоянию на 31.03.2020 г.:


пазлы

Портфель левой руки. Покупка марта

В январе и феврале голос Вселенной не советовал левой руке совершать дополнительные покупки и, как мы видим, это было очень правильное решение. Рынки рухнули и переставили цены на более интересные уровни. Не обязательно, что текущие цены это самый низ. Тем интереснее, что шепнет левой руке голос Вселенной ;) Варианты привычные: "1" - будет дополнительная покупка, "2" - покупка будет только на регулярный стейк. Мышку в левую руку. Щелчок...




Дополнительной покупке быть! Следующий вопрос: сколько дополнительных стейков будет куплено? В распоряжении у левой руки денег на 8 стейков, но что ответит Вселенная?




Дополнительно будет куплен всего один стейк. Осталось решить, что именно будет куплено. Напомню, что список покупок мы обновили и стало интереснее. Итак, мышка...




В обновленном списке акций под этими номерами значаться... ETF от Сбербанка. Покупка двух Индексов Мосбиржи корпоративных облигаций и акций соответственно.

SBRB ETF 1024,40 10 шт
SBMX ETF 1079,00 9 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид:

Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Распадская ао 1 331 37,52 49 932,94 89,98 119 763,38 69 830,44 139,85% 7,45%
ВСМПО ао 4 10855,00 43 420,00 19000,00 76 000,00 32 580,00 75,03% 4,73%
Казаньоргсинтез ап 6 531 6,12 40 001,91 10,90 71 187,90 31 185,99 77,96% 4,43%
МРСК Сиб 350 286 0,057 20 000,02 0,1935 67 780,34 47 780,32 238,90% 4,22%
Ленэнерго ап 456 87,64 39 963,12 124,20 56 635,20 16 672,08 41,72% 3,52%
ГМКННик ао 3 7292,00 21 876,00 18038,00 54 114,00 32 238,00 147,37% 3,37%
ОГК-2 ао 99 044 0,3029 29 999,86 0,5 49 522,00 19 522,14 65,07% 3,08%
Башнефть ап 35 1393,14 48 760,00 1341,00 46 935,00 -1 825,00 -3,74% 2,92%
ТГК-1 ао 4 211 238 0,0071 30 000,00 0,010958 46 146,75 16 146,75 53,82% 2,87%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 34,96 45 517,92 35 514,65 355,03% 2,83%
Rusal plc 1 747 22,78 39 800,41 24,4 42 626,80 2 826,39 7,10% 2,65%
Новатэк ао 50 589,56 29 478,00 806 40 300,00 10 822,00 36,71% 2,51%
АЛРОСА ао 641 62,540 40 088,26 62,79 40 248,39 160,14 0,40% 2,50%
Газпромнефть ао 128 157,27 20 130,85 286,60 36 684,80 16 553,95 82,23% 2,28%
Интер РАО ао 8 141 3,68 29 997,44 4,41 35 869,25 5 871,80 19,57% 2,23%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 185,85 32 523,75 22 533,00 225,54% 2,02%
Сургутнфгз ап 902 33,29 30 030,78 35,73 32 228,46 2 197,68 7,32% 2,01%
МРСК ЦП 205 654 0,097 20 000,02 0,1507 30 992,06 10 992,03 54,96% 1,93%
МТС ао 114 261,61 29 823,60 269 30 666,00 842,40 2,82% 1,91%
Татнефть ап 66 152,50 10 065,00 455,5 30 063,00 19 998,00 198,69% 1,87%
QIWI 28 1078,768 30 205,50 974 27 272,00 -2 933,50 -9,71% 1,70%
ПолюсЗолото 3 3100,00 9 300,00 8744,5 26 233,50 16 933,50 182,08% 1,63%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 109,54 26 070,52 16 074,52 160,81% 1,62%
Газпром ао 156 127,92 19 955,67 166,10 25 911,60 5 955,93 29,85% 1,61%
Акрон ао 4 4552,00 18 208,00 5600 22 400,00 4 192,00 23,02% 1,39%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 4414 22 070,00 12 320,00 126,36% 1,37%
ФСК ЕЭС ао 143 233 0,1396 19 999,46 0,15006 21 493,54 1 494,08 7,47% 1,34%
Яндекс ао 8 1212,00 9 696,00 2470 19 760,00 10 064,00 103,80% 1,23%
ИркЭнерго ао 1 922 10,40 19 991,08 9,96 19 143,12 -847,96 -4,24% 1,19%
Соллерс ао 81 491,14 39 782,00 226 18 306,00 -21 476,00 -53,98% 1,14%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 90,01 17 551,95 7 751,25 79,09% 1,09%
МРСК СК 702 14,25 10 003,50 24,66 17 311,32 7 307,82 73,05% 1,08%
Башнефть ао 11 1975,95 21 735,50 1511,5 16 626,50 -5 109,00 -23,51% 1,03%
БСП ао 340 58,74 19 972,00 45,40 15 436,00 -4 536,00 -22,71% 0,96%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 119,1 14 649,30 4 612,50 45,96% 0,91%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,224 14 613,76 4 613,77 46,14% 0,91%
АФК Система ао 1 270 15,746 19 996,94 11,474 14 571,98 -5 424,96 -27,13% 0,91%
Полиметалл ао 13 773,00 10 049,00 1104,00 14 352,00 4 303,00 42,82% 0,89%
Белон ао 3 333 3,00 9 999,00 3,68 12 278,77 2 279,77 22,80% 0,76%
ВТБ ао 371 728 0,05380 19 999,96 0,03158 11 737,31 -8 262,65 -41,31% 0,73%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 266,25 11 448,75 1 460,71 14,62% 0,71%
ДВМП ао 2 002 4,995 9 999,99 5,66 11 331,32 1 331,33 13,31% 0,71%
НМТП ао 1 315 7,605 10 000,58 8,39 11 032,85 1 032,28 10,32% 0,69%
Сургутнфгз ао 373 26,79 9 990,81 27,5 10 257,50 266,70 2,67% 0,64%
Ростелеком ап 167 60,05 10 028,35 61,4 10 253,80 225,45 2,25% 0,64%
SBRB ETF 10 1024,40 10 244,00 1024,4 10 244,00 0,00 0,00% 0,64%
SBMX ETF 9 1079,00 9 711,00 1079 9 711,00 0,00 0,00% 0,60%
ТНС-Энерго ао 10 965,00 9 650,00 960 9 600,00 -50,00 -0,52% 0,60%
Э.ОН Россия ао 3 800 2,6320 10 001,60 2,5 9 500,00 -501,60 -5,02% 0,59%
Россети ао 9 204 1,0865 10 000,15 1,0289 9 470,00 -530,15 -5,30% 0,59%
РусГидро ао 17 018 0,5876 9 999,78 0,5 8 509,00 -1 490,78 -14,91% 0,53%
ФосАгро ао 4 2492,00 9 968,00 2099 8 396,00 -1 572,00 -15,77% 0,52%
Сбербанк ао 41 241,21 9 889,61 198,6 8 142,60 -1 747,01 -17,67% 0,51%
Мосэнерго ао 4 970 2,01 9 999,64 1,62 8 051,40 -1 948,24 -19,48% 0,50%
Ростелеком ао 104 96,30 10 015,20 64,15 6 671,60 -3 343,60 -33,39% 0,42%
МРСК Волги 101 471 0,098550 9 999,97 0,0651 6 605,76 -3 394,21 -33,94% 0,41%
Мечел ап 85 117,50 9 987,50 75,7 6 434,50 -3 553,00 -35,57% 0,40%
Роллман ап 413 24,20 9 994,60 15 6 195,00 -3 799,60 -38,02% 0,39%
Аэрофлот ао 71 140,50 9 975,50 73,96 5 251,16 -4 724,34 -47,36% 0,33%
Деньги 76 265,45 4,75%
ВСЕГО портфель 1 606 965,86 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая:




График сравнения по состоянию на 16.03.2020 г.: