April 30th, 2019

рост

Итоги 6 года эксперимента

Первое о чем хочется сказать, подводя итоги ШЕСТОГО года эксперимента - это о том, что многие (в том числе и я) не думали, что Эксперимент просуществует так долго. По большому счету, победа разума над случайностю была одержана уже давно, и можно было остановиться на этом. Тем более, что чем дальше в лес, тем дальше обезьянка от дротиков и ближе некоему подобию Индекса. Текущий её портфель, насчитывающий уже 52 позиции, конечно случаен по набору и пропорциям, но все больше напоминает некий срез рынка. Но мы двинулись дальше. Уже не пытаясь кому-то что-то доказать, а просто для того, чтобы быть неким ориентиром для широкого круга простых людей. Для того, чтобы живым примером показать, что может быть, если просто инвестировать каждый месяц 10 000 рублей. Что может быть, если уделять инвестициям всего 1 час в месяц. Что может быть, если не совершать огалтелых движений на рынке, не спекулировать, а просто выбирать каждый месяц то, что сегодня кажется наиболее интересным. Ровно с этим месседжем мы прошли следующие три года. И, на мой взгляд, прошли весьма неплохо. Я пока не хочу делать выводы по всем этим годам. Хочу сегодня остановиться на разборе последнего шестого года Эксперимента, протяженностью с мая 2018-го по май 2019-го.

Что получилось?

У нас опять новый победитель. Впервые в истории Эксперимента (т.к. в 2013 году мы его еще не учитывали) победу одержал Индекс ММВБ-ПД с результатом +18,41%! Как давно мы ждали этой победы от Индекса! Сколько раз мы сетовали на то, что Индекс нынче не такой, как его рекламируют! Как радовались тому, что Биржа взялась таки за трансформацию Индекса, чтобы у нас наконец появился достойный конкурент! Мы хотели конкурента и мы его получили. Причем, что важно! Победу одержал как Индекс полной доходности, так и Индекс ММВБ, который с результатом +11,41% также оказался лучше, чем остальные конкурсанты. Ненамного отстала от него Левая рука с результатом +11,29%. На четвертом месте оказался Портфель коллективного разума с годовым итогом +7,52%. Замыкает забег шестого года Правая рука с результатом +4,30%.

Подробный разбор того, что произошло за год в каждом из конкурсных портфелей будет в следующих заметках, а пока график сравнения по состоянию на 01.05.2019 г.:


треугольник

Портфель правой руки. Итоги 6 года эксперимента

За шестой год эксперимента Портфель правой руки увеличился на 185 938,23 рубля и достиг отметки 1 541 998,03 руб. Значительную часть этого прироста обеспечили регулярные взносы, которые составили стандартные 120 тыс. рублей. Еще 72 921,68 рублей принесли дивиденды. Изменение котировок за год дало отрицательный результат: -6 762,27 руб.

Больше всего за год, из бумаг входящих в портфель, выросли следующие акции:

Распадская +40,20% (+41 698,16 руб)
Мегафон +39,06% (+2 333,50 руб)*
ГМКННик +30,99% (+20 358,00 руб)
Россети ао +25,84% (+1 915,36 руб)
БСП ао +14,18% (+10 447,34 руб)


Больше всего упали в цене следующие активы портфеля:

ВТБ ао -32,64% (-16 460,24 руб)
Русгидро ао -28,03% (-5 552,55 руб)
Магнит -23,35% (-11 173,50 руб)
ТГК-1 -21,58% (-19 630,14 руб)
Уралкалий -21,34% (-1 764,90 руб)


В течение года в портфель были куплены следующие бумаги:

Сбербанк ап 6 стейков
Магнит 5 стейков
ВТБ ао 3 стейка
ТГК-1 3 стейка
Rusal plc 2 стейка
Мостотрест 1 стейк
Энел Россия 1 стейк

Проданы из портфеля были акции Мегафона (1 стейк).

По итогам года портфель целиком выглядит так:

Структура портфеля Правой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
FX Gold 71 560,15 39 770,50 578,00 41 038,00 1 267,50 3,19% 2,66%
Rusal plc 2 169 27,69 60 053,60 27,68 60 037,92 -15,68 -0,03% 3,89%
Акрон ао 8 1208,00 9 664,00 4500,00 36 000,00 26 336,00 272,52% 2,33%
АЛРОСА ао 278 72,08 20 038,28 94,23 26 195,94 6 157,66 30,73% 1,70%
АФК Система ао 4 286 11,67 50 003,58 8,82 37 806,81 -12 196,77 -24,39% 2,45%
Башнефть ап 44 1346,78 59 258,50 1894,50 83 358,00 24 099,50 40,67% 5,41%
БСП ао 1 447 34,56 50 002,55 58,12 84 099,64 34 097,09 68,19% 5,45%
ВТБ ао 1 462 250 0,04787 70 000,05 0,03550 51 909,88 -18 090,18 -25,84% 3,37%
Газпром ао 603 133,01 80 203,46 163,95 98 861,85 18 658,39 23,26% 6,41%
ГМКННик ао 6 8624,67 51 748,00 14342,00 86 052,00 34 304,00 66,29% 5,58%
Группа ЛСР ао 17 589,00 10 013,00 666,00 11 322,00 1 309,00 13,07% 0,73%
Магнит ао 19 4446,08 84 475,50 3720,00 70 680,00 -13 795,50 -16,33% 4,58%
Мечел ап 280 107,02 29 965,55 106,15 29 722,00 -243,55 -0,81% 1,93%
ММК ао 1 656 12,074 19 994,48 44,2 73 195,20 53 200,73 266,08% 4,75%
Мостотрест ао 102 97,600 9 955,20 92,3 9 414,60 -540,60 -5,43% 0,61%
Мосэнерго ао 43 648 0,9164 39 999,93 2,2365 97 618,75 57 618,82 144,05% 6,33%
МТС ао 233 214,31 49 934,50 254,9 59 391,70 9 457,20 18,94% 3,85%
НЛМК ао 174 57,50 10 005,00 171,1 29 771,40 19 766,40 197,57% 1,93%
ОГК-2 ао 121 310 0,2473 29 999,73 0,4087 49 579,40 19 579,67 65,27% 3,22%
Распадская ао 1 064 37,59 39 991,94 136,68 145 427,52 105 435,58 263,64% 9,43%
Роснефть ао 93 212,81 19 791,69 428,8 39 878,40 20 086,71 101,49% 2,59%
Россети ао 8 726 1,146 10 000,00 1,069 9 328,09 -671,90 -6,72% 0,60%
РусГидро ао 26 403 0,757 20 000,06 0,54 14 257,62 -5 742,44 -28,71% 0,92%
Сбербанк ап 597 134,23 80 132,64 198,39 118 438,83 38 306,19 47,80% 7,68%
ТГК-1 ао 10 190 840 0,008831 89 999,98 0,00891 90 820,77 820,79 0,91% 5,89%
Уралкалий ао 74 135,85 10 052,90 87,9 6 504,60 -3 548,30 -35,30% 0,42%
ФосАгро ао 17 1756,41 29 859,00 2363 40 171,00 10 312,00 34,54% 2,61%
ФСК ЕЭС ао 104 772 0,19106 20 017,48 0,166 17 392,15 -2 625,33 -13,12% 1,13%
Э.ОН Россия ао 4 041 2,47 9 997,84 2,609 10 542,97 545,13 5,45% 0,68%
Энел Россия 9 862 1,014 10 000,07 1,0765 10 616,44 616,37 6,16% 0,69%
Деньги 2 564,56 0,17%
ВСЕГО портфель 1 541 998,03 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая:


рост

Портфель левой руки. Итоги 6 года эксперимента

За шестой год эксперимента Портфель левой руки увеличился на 279 194,88 рублей и достиг отметки 1 598 801.00 рублей. Как и у правой руки главной статьей прироста здесь стали регулярные взносы, которые составили стандартные 120 тыс. рублей. Но вторым по значимости стали не дивиденды, которые суммарно принесли 58 478,69 рублей, а динамика котировок, за счет которой портфель прибавил на 100 973,29 руб.

Больше всего за год, из бумаг входящих в портфель, выросли следующие акции:

МРСК Сибири +75,23% (+32 016,14 руб)
НОВАТЭК +57,32% (+21 955,00 руб)
МРСК СК +56,95% (+6 816,42 руб)
Белон +54,06% (+4 885,82 руб)
Мегафон +42,02% (+2 317,20 руб)


Больше всего денежной прибыли портфелю принесли акции Распадской +52 161,89 руб (+40,20%).

Больше всего упали в цене следующие активы портфеля:

Соллерс -33,10% (-13 368,50 руб)
ВТБ ао -32,64% (-2 483,75 руб)
Аэрофлот -31,44% (-3 136,78 руб)
Русгидро -28,03% (-3 578,79 руб)
Мостотрест -27,83% (-4 378,80 руб)


В течение года в портфель были куплены следующие бумаги:

Акрон 2 стейка
Казаньоргсинтез ап 2 стейка
Сургутнефтегаз ап 2 стейка
QIWI 1 стейк
Rusal plc 1 стейк
Алроса 1 стейк
Аэрофлот 1 стейк
Башнефть ап 1 стейк
ГМКННик 1 стейк
Ленэнерго ап 1 стейк
Мосэнерго 1 стейк
МРСК Волги 1 стейк
НМТП ао 1 стейк
Ростелеком ап 1 стейк
Соллерс 1 стейк
Уралкалий 1 стейк
Фосагро 1 стейк

Выбыли из портфеля в связи с делистингом обыкновенные и привилегированные бумаги АвтоВАЗ и обыкновенные акции Дикси.

По итогам года портфель выглядит так:

Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
QIWI 28 1078,768 30 205,50 900 25 200,00 -5 005,50 -16,57% 1,58%
Rusal plc 1 747 22,78 39 800,41 27,68 48 356,96 8 556,55 21,50% 3,02%
Акрон ао 4 4552,00 18 208,00 4500 18 000,00 -208,00 -1,14% 1,13%
АЛРОСА ао 394 50,885 20 048,52 94,23 37 126,62 17 078,11 85,18% 2,32%
АФК Система ао 1 270 15,746 19 996,94 8,821 11 202,67 -8 794,27 -43,98% 0,70%
Аэрофлот ао 71 140,50 9 975,50 96,32 6 838,72 -3 136,78 -31,44% 0,43%
Башнефть ао 11 1975,95 21 735,50 2120 23 320,00 1 584,50 7,29% 1,46%
Башнефть ап 35 1393,14 48 760,00 1894,50 66 307,50 17 547,50 35,99% 4,15%
Белон ао 3 333 3,00 9 999,00 4,18 13 915,28 3 916,28 39,17% 0,87%
БСП ао 340 58,74 19 972,00 58,12 19 760,80 -211,20 -1,06% 1,24%
ВСМПО ао 3 8560,00 25 680,00 17260,00 51 780,00 26 100,00 101,64% 3,24%
ВТБ ао 144 404 0,07 9 999,98 0,03550 5 126,34 -4 873,64 -48,74% 0,32%
Газпром ао 156 127,92 19 955,67 163,95 25 576,20 5 620,53 28,17% 1,60%
Газпромнефть ао 128 157,27 20 130,85 360,00 46 080,00 25 949,15 128,90% 2,88%
ГМКННик ао 3 7292,00 21 876,00 14342,00 43 026,00 21 150,00 96,68% 2,69%
ДВМП ао 2 002 4,995 9 999,99 6,13 12 272,26 2 272,27 22,72% 0,77%
Интер РАО ао 8 141 3,68 29 997,44 3,92 31 912,72 1 915,28 6,38% 2,00%
ИркЭнерго ао 1 210 8,26 9 994,60 15,02 18 174,20 8 179,60 81,84% 1,14%
Казаньоргсинтез ап 6 531 6,12 40 001,91 9,01 58 844,31 18 842,40 47,10% 3,68%
Ленэнерго ап 306 65,47 20 032,32 101,20 30 967,20 10 934,88 54,59% 1,94%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 5511 27 555,00 17 805,00 182,62% 1,72%
Мегафон ао 12 842,00 10 104,00 652,6 7 831,20 -2 272,80 -22,49% 0,49%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 44,2 57 548,40 47 545,13 475,30% 3,60%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 91,05 17 754,75 7 954,05 81,16% 1,11%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 92,3 11 352,90 1 316,10 13,11% 0,71%
Мосэнерго ао 4 970 2,01 9 999,64 2,2365 11 115,41 1 115,77 11,16% 0,70%
МРСК Волги 101 471 0,098550 9 999,97 0,10385 10 537,76 537,79 5,38% 0,66%
МРСК Сиб 350 286 0,057 20 000,02 0,2129 74 575,89 54 575,87 272,88% 4,66%
МРСК СК 702 14,25 10 003,50 26,76 18 785,52 8 782,02 87,79% 1,17%
МРСК ЦП 205 654 0,097 20 000,02 0,2788 57 336,34 37 336,31 186,68% 3,59%
МТС ао 77 258,40 19 896,50 254,9 19 627,30 -269,20 -1,35% 1,23%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 171,1 40 721,80 30 725,80 307,38% 2,55%
НМТП ао 1 315 7,605 10 000,58 7,185 9 448,28 -552,30 -5,52% 0,59%
Новатэк ао 50 589,56 29 478,00 1205,2 60 260,00 30 782,00 104,42% 3,77%
ОГК-2 ао 82 164 0,2434 20 000,14 0,4087 33 580,43 13 580,28 67,90% 2,10%
ПолюсЗолото 3 3100,00 9 300,00 5037,5 15 112,50 5 812,50 62,50% 0,95%
Распадская ао 1 331 37,52 49 932,94 136,68 181 921,08 131 988,14 264,33% 11,38%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 428,8 18 438,40 8 450,36 84,60% 1,15%
Ростелеком ао 104 96,30 10 015,20 74 7 696,00 -2 319,20 -23,16% 0,48%
Ростелеком ап 167 60,05 10 028,35 60,6 10 120,20 91,85 0,92% 0,63%
РусГидро ао 17 018 0,5876 9 999,78 0,54 9 189,72 -810,06 -8,10% 0,57%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 198,39 34 718,25 24 727,50 247,50% 2,17%
Соллерс ао 81 491,14 39 782,00 340,5 27 580,50 -12 201,50 -30,67% 1,73%
Сургутнфгз ао 373 26,79 9 990,81 24,565 9 162,75 -828,06 -8,29% 0,57%
Сургутнфгз ап 902 33,29 30 030,78 39,165 35 326,83 5 296,05 17,64% 2,21%
Татнефть ап 66 152,50 10 065,00 634,6 41 883,60 31 818,60 316,13% 2,62%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,2258 14 731,19 4 731,20 47,31% 0,92%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,008912 28 757,17 8 757,18 43,79% 1,80%
Уралкалий ао 159 125,40 19 938,43 87,9 13 976,10 -5 962,33 -29,90% 0,87%
ФосАгро ао 4 2492,00 9 968,00 2363 9 452,00 -516,00 -5,18% 0,59%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,166 15 062,84 5 063,29 50,64% 0,94%
Яндекс ао 8 1212,00 9 696,00 2391 19 128,00 9 432,00 97,28% 1,20%
Деньги 54 725,13 3,42%
ВСЕГО портфель 1 598 801,00 100,00%



Отраслевая структура следующая:


рост

Портфель коллективного разума. Итоги 6 года эксперимента

За шестой год эксперимента Портфель коллективного разума стал больше на 225 560,76 рублей и достиг отметки 1 518 653.49 рублей. В этом портфеле также основным источником прироста стали регулярные взносы, которые составили стандартные 120 тыс. рублей. Еще 67 241,77 рублей добавили дивидендные выплаты, рост котировок прибавил 38 510,08 руб.

Больше всего за год, из бумаг входящих в портфель, выросли следующие акции:

НКНХ ап +61,19% (+24 852,00 руб)
Мегафон +42,02% (+5 213,70 руб)
Татнефть ап +36,65% (+13 616,00 руб)
ЛУКОЙЛ +31,89% (+19 987,50 руб)
ГМКННик +30,99 (+10 179,00 руб)


Наибольшее снижение котировок произошло у следующих бумаг:

Аэрофлот -33,50% (-11 695,73 руб)
Энел Россия -28,09% (-5 295,78 руб)
РусГидро -28,03% (-1 769,14 руб)
МосБиржа -23,92% (-8 966,65 руб)
Магнит -23,35% (-2 266 руб)


В течение года в портфель были куплены следующие бумаги:

Группа ЛСР 4 стейка
МосБиржа 4 стейка
АФК Система 3 стейка
ВТБ ао 3 стейка
Сбербанк ап 2 стейка
ФСК ЕЭС 2 стейка
РусГидро 1 стейк

По завершению экспериментального года портфель выглядит так:

Структура Портфеля коллективного разума
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
Акрон ао 12 1638,00 19 656,00 4500 54 000,00 34 344,00 174,73% 3,56%
Русал plc 656 30,33 19 896,90 27,68 18 158,08 -1 738,82 -8,74% 1,20%
АЛРОСА ао 197 50,81 10 009,57 94,23 18 563,31 8 553,74 85,46% 1,22%
АФК Система ао 6 386 10,96 69 987,37 8,821 56 330,91 -13 656,46 -19,51% 3,71%
Аэрофлот ао 241 41,50 10 001,50 96,32 23 213,12 13 211,62 132,10% 1,53%
Башнефть ап 14 1407,55 19 705,70 1894,5 26 523,00 6 817,30 34,60% 1,75%
ВТБ ао 796 358 0,03767 29 999,99 0,0355 28 270,71 -1 729,28 -5,76% 1,86%
Газпром ао 681 131,83 89 776,33 163,95 111 649,95 21 873,62 24,36% 7,35%
Газпромнфт ао 135 146,90 19 831,47 360,00 48 600,00 28 768,53 145,07% 3,20%
ГМКННик ао 3 6269,67 18 809,00 14342,00 43 026,00 24 217,00 128,75% 2,83%
Группа ЛСР ао 107 664,21 71 070,20 666,00 71 262,00 191,80 0,27% 4,69%
Ленэнерго ап 870 11,37 9 895,38 101,2 88 044,00 78 148,62 789,75% 5,80%
ЛУКОЙЛ ао 15 1995,90 29 938,50 5511 82 665,00 52 726,50 176,12% 5,44%
М.Видео 287 174,30 50 023,18 422 121 114,00 71 090,82 142,12% 7,98%
Магнит ао 2 4850,00 9 700,00 3720 7 440,00 -2 260,00 -23,30% 0,49%
Мегафон ао 27 738,48 19 939,00 652,6 17 620,20 -2 318,80 -11,63% 1,16%
МосБиржа ао 639 94,04 60 090,60 91,05 58 180,95 -1 909,65 -3,18% 3,83%
МТС ао 145 206,14 29 890,70 254,9 36 960,50 7 069,80 23,65% 2,43%
НКНХ ап 1 308 22,83 29 860,18 50,05 65 465,40 35 605,22 119,24% 4,31%
Россети ап 33 976 0,59 19 915,94 1,466 49 808,82 29 892,88 150,10% 3,28%
Ростелеком ап 493 60,81 29 980,50 60,6 29 875,80 -104,70 -0,35% 1,97%
РусГидро ао 33 525 0,5966 20 000,28 0,54 18 103,50 -1 896,78 -9,48% 1,19%
Сбербанк ап 754 79,56 59 989,59 198,39 149 586,06 89 596,47 149,35% 9,85%
Сургутнфгз ап 642 30,88 19 826,86 39,165 25 143,93 5 317,07 26,82% 1,66%
Татнефть ап 80 121,70 9 736,00 634,6 50 768,00 41 032,00 421,45% 3,34%
Таттелеком ао 65 790 0,1520 10 000,08 0,2258 14 855,38 4 855,30 48,55% 0,98%
ТГК-1 2 123 142 0,004710 10 000,00 0,008912 18 921,44 8 921,44 89,21% 1,25%
ФосАгро ао 12 2485,33 29 824,00 2363 28 356,00 -1 468,00 -4,92% 1,87%
ФСК ЕЭС ао 361 385 0,1655 59 817,63 0,166 59 989,91 172,28 0,29% 3,95%
Э.ОН Россия ао 16 141 2,4616 39 732,43 2,609 42 111,87 2 379,44 5,99% 2,77%
Энел Россия 12 594 0,7940 9 999,64 1,0765 13 557,44 3 557,81 35,58% 0,89%
Деньги 40 488,22 2,67%
ВСЕГО портфель 1 518 653,49 100,00%

Отраслевая структура портфеля следующая: