Category: авто

рост

О чем этот журнал

Данный журнал создан для проверки на практике различных инвестиционных стратегий, мифов, предположений, легенд и всего прочего. Иными словами, центральная тема - эксперименты в области персональных инвестиций и их обсуждение. Кроме того, допускается и приветствует обсуждение фондового рынка и иных рынков, позволяющих частным инвесторам размещать собственный капитал и получать инвестиционный доход.

Начинаем мы с первого эксперимента, который должен показать на практике способен ли случайно составленный портфель акций обыграть портфель, составленный профессиональным управляющим. И сможет ли профессиональный управляющий показать доход превышающий доход Индекса ММВБ. Подробнее об условиях эксперимента читайте здесь. Комментарии и пожелания по усовершенствованию эксперимента приветствуются!
рост

Результаты октября

После того как мощное снижение не произошло в летние месяцы, многие ожидали увидеть коррекцию в сентябре или октябре. Но, по-факту, увидели совсем иное. Неожиданно резкое снижение учетной ставки Центральным банком и ралли в облигациях и акциях. В прочем, не во всех. Выкупали преимущественно индексные, эшелонные историии. Второй и третий эшелон пока топчется в сторонке. Привычное дело. Сначала акулы съедают крупную рыбу и только потом, на закуску, принимаются за мелочевку.

Как результат в октябре выстрелили те, в чьем составе было больше эшелонных историй, а больше их, что логично в Индексе. +5,34% по обычному Индексу и +6,23% по Индексу полной доходности - это в два раза лучше, чем у ближайшего преследователя. Портфель коллективного разума - лучший из конкурсных портфелей показал результат +3,07%. Портфель правой руки вырос на +1,88%. Левая рука в октябре огорчилась снижению -0,56%.

График сравнения по состоянию на 01.11.2019 г.:


пазлы

Портфель левой руки. Покупка июля

В июне в портфеле левой руки наконец-то была реализована опция дополнительной покупки. Правда дополнительно был куплен только один стейк и как следствие, в портфеле осталось еще очень много денег. Отсюда и вопрос, решит ли Вселенная инвестировать их в июле. Принцип прежний, задаём вопрос в "Космос", выпадает "1" - будет дополнительная покупка. А если выпадет "2" покупка в этом месяце будет только на регулярный стейк. Щелчок мыши...



Единица! Дополнительной покупке быть! Следующим шагом определяем количество дополнительных стейков которое может быть приобретено. Всего может быть куплено до ПЯТИ стейков. Вновь щелчок мыши и результат:




Итак, в июле левая рука покупает на один основной и четыре дополнительных стейка. Осталось только выяснить какие акции попадают в портфель левой руки. Щелчок...




В списке акций под этими номерами значаться соответственно: Э.Он Россия (Юнипро), АвтоВАЗ ао, Полиметалл, ВТБ ао, МТС ао. Акции АвтоВАЗа лишены листинга, поэтому добавляем следующие по списку акции АЛРОСА. В итоге, в июле произошли следующие сделки:

АЛРОСА ао 80,12 руб 125 шт
ВТБ ао 0,04399 руб 227324 шт
МТС ао 268,30 руб 37 шт
Полиметалл ао 773,00 руб 13 шт
Э.ОН Россия ао 2,632 руб 3800 шт

После сделок портфель приобрел следующий вид:


Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
QIWI 28 1078,768 30 205,50 1265,5 35 434,00 5 228,50 17,31% 2,08%
Rusal plc 1 747 22,78 39 800,41 26,72 46 679,84 6 879,43 17,28% 2,75%
Акрон ао 4 4552,00 18 208,00 4660 18 640,00 432,00 2,37% 1,10%
АЛРОСА ао 519 57,926 30 063,52 80,12 41 582,28 11 518,77 38,31% 2,45%
АФК Система ао 1 270 15,746 19 996,94 11,901 15 114,27 -4 882,67 -24,42% 0,89%
Аэрофлот ао 71 140,50 9 975,50 108,5 7 703,50 -2 272,00 -22,78% 0,45%
Башнефть ао 11 1975,95 21 735,50 1883 20 713,00 -1 022,50 -4,70% 1,22%
Башнефть ап 35 1393,14 48 760,00 1638,00 57 330,00 8 570,00 17,58% 3,37%
Белон ао 3 333 3,00 9 999,00 4,00 13 332,00 3 333,00 33,33% 0,78%
БСП ао 340 58,74 19 972,00 50,00 17 000,00 -2 972,00 -14,88% 1,00%
ВСМПО ао 3 8560,00 25 680,00 16960,00 50 880,00 25 200,00 98,13% 2,99%
ВТБ ао 371 728 0,05380 19 999,96 0,04399 16 352,31 -3 647,65 -18,24% 0,96%
Газпром ао 156 127,92 19 955,67 240,30 37 486,80 17 531,13 87,85% 2,21%
Газпромнефть ао 128 157,27 20 130,85 412,90 52 851,20 32 720,35 162,54% 3,11%
ГМКННик ао 3 7292,00 21 876,00 14266,00 42 798,00 20 922,00 95,64% 2,52%
ДВМП ао 2 002 4,995 9 999,99 5,89 11 791,78 1 791,79 17,92% 0,69%
Интер РАО ао 8 141 3,68 29 997,44 4,64 37 782,38 7 784,94 25,95% 2,22%
ИркЭнерго ао 1 210 8,26 9 994,60 17,10 20 691,00 10 696,40 107,02% 1,22%
Казаньоргсинтез ап 6 531 6,12 40 001,91 8,75 57 146,25 17 144,34 42,86% 3,36%
Ленэнерго ап 306 65,47 20 032,32 106,30 32 527,80 12 495,48 62,38% 1,91%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 5178,5 25 892,50 16 142,50 165,56% 1,52%
Мечел ап 85 117,50 9 987,50 120,7 10 259,50 272,00 2,72% 0,60%
ММК ао 1 302 7,68 10 003,27 44,17 57 509,34 47 506,07 474,91% 3,38%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 95,18 18 560,10 8 759,40 89,38% 1,09%
Мостотрест ао 123 81,60 10 036,80 88,55 10 891,65 854,85 8,52% 0,64%
Мосэнерго ао 4 970 2,01 9 999,64 2,307 11 465,79 1 466,15 14,66% 0,67%
МРСК Волги 101 471 0,098550 9 999,97 0,09495 9 634,67 -365,30 -3,65% 0,57%
МРСК Сиб 350 286 0,057 20 000,02 0,281 98 430,37 78 430,34 392,15% 5,79%
МРСК СК 702 14,25 10 003,50 33,88 23 783,76 13 780,26 137,75% 1,40%
МРСК ЦП 205 654 0,097 20 000,02 0,2718 55 896,76 35 896,73 179,48% 3,29%
МТС ао 114 261,61 29 823,60 268,3 30 586,20 762,60 2,56% 1,80%
НЛМК ао 238 42,00 9 996,00 154,1 36 675,80 26 679,80 266,90% 2,16%
НМТП ао 1 315 7,605 10 000,58 7,94 10 441,10 440,53 4,40% 0,61%
Новатэк ао 50 589,56 29 478,00 1274,2 63 710,00 34 232,00 116,13% 3,75%
ОГК-2 ао 82 164 0,2434 20 000,14 0,5138 42 215,86 22 215,72 111,08% 2,48%
Полиметалл ао 13 773,00 10 049,00 773,00 10 049,00 0,00 0,00% 0,59%
ПолюсЗолото 3 3100,00 9 300,00 6300 18 900,00 9 600,00 103,23% 1,11%
Распадская ао 1 331 37,52 49 932,94 138,7 184 609,70 134 676,76 269,72% 10,86%
Роллман ап 413 24,20 9 994,60 26,08 10 771,04 776,44 7,77% 0,63%
Роснефть ао 43 232,28 9 988,04 418,4 17 991,20 8 003,16 80,13% 1,06%
Россети ао 9 204 1,0865 10 000,15 1,2319 11 338,41 1 338,26 13,38% 0,67%
Ростелеком ао 104 96,30 10 015,20 80,72 8 394,88 -1 620,32 -16,18% 0,49%
Ростелеком ап 167 60,05 10 028,35 63,5 10 604,50 576,15 5,75% 0,62%
РусГидро ао 17 018 0,5876 9 999,78 0,5896 10 033,81 34,04 0,34% 0,59%
Сбербанк ап 175 57,09 9 990,75 205,01 35 876,75 25 886,00 259,10% 2,11%
Соллерс ао 81 491,14 39 782,00 317,5 25 717,50 -14 064,50 -35,35% 1,51%
Сургутнфгз ао 373 26,79 9 990,81 26,57 9 910,61 -80,19 -0,80% 0,58%
Сургутнфгз ап 902 33,29 30 030,78 42,04 37 920,08 7 889,30 26,27% 2,23%
Татнефть ап 66 152,50 10 065,00 611,1 40 332,60 30 267,60 300,72% 2,37%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,193 12 591,32 2 591,33 25,91% 0,74%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,01001 32 300,19 12 300,19 61,50% 1,90%
Уралкалий ао 159 125,40 19 938,43 87,72 13 947,48 -5 990,95 -30,05% 0,82%
ФосАгро ао 4 2492,00 9 968,00 2407 9 628,00 -340,00 -3,41% 0,57%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,1805 16 378,57 6 379,02 63,79% 0,96%
Э.ОН Россия ао 3 800 2,6320 10 001,60 2,632 10 001,60 0,00 0,00% 0,59%
Яндекс ао 8 1212,00 9 696,00 2546,4 20 371,20 10 675,20 110,10% 1,20%
Деньги 12 469,62 0,73%
ВСЕГО портфель 1 699 927,87 100,00%

Отраслевая структура следующая:




График сравнения по состоянию на 16.07.2019 г.:



рост

Портфель левой руки. Покупка октября

Знаете, друзья, это просто забавно! Добрую минуту левая рука ворошила мешок с бочонками, выгребая их из углов и тщательно перемешивая. И все для чего? Для того, чтобы затем вытащить из мешка бочонок с №55! Ровно с тем же номером, что и месяц назад! Ну а что, номер то красивый!



В списке акций под этим номером находится, напомню, Фармстандарт. Покупка этих бумаг в сентябре принесла Левой руке прибыль. 15,63% за месяц! Так что с этой точки зрения, наверное все логично. Чего бы не увеличить позицию в прибыльных акциях?

В вторник последняя сделка по акциям Фармстандарта прошла по 1860 рублей. Исходя из этих цен в портфель добавилось 5 акций компании, после чего он приобрел следующий вид:




Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
АвтоВАЗ ап 2 474 4,042 9 999,91 3,091 7 647,13 -2 352,77 -23,53% 4,65%
АЛРОСА ао 295 33,895 9 999,03 35 10 325,00 325,97 3,26% 6,28%
Башнефть ап 7 1268,00 8 876,00 1372,00 9 604,00 728,00 8,20% 5,84%
ВСМПО ао 2 5755,00 11 510,00 5849,90 11 699,80 189,80 1,65% 7,12%
Газпром ао 81 122,82 9 948,42 156,30 12 660,30 2 711,88 27,26% 7,70%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 2136 10 680,00 930,00 9,54% 6,50%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 68,27 13 312,65 3 511,95 35,83% 8,10%
Мосэнергосбыт ао 28 248 0,35 9 999,79 0,308 8 700,38 -1 299,41 -12,99% 5,29%
Русал РДР 64 155,99 9 983,36 93,38 5 976,32 -4 007,04 -40,14% 3,64%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,14204 9 266,69 -733,30 -7,33% 5,64%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,006799 21 938,96 1 938,96 9,69% 13,35%
Уралкалий ао 62 160,99 9 981,38 169,6 10 515,20 533,82 5,35% 6,40%
Фармстандарт ао 11 1722,82 18 951,00 1860 20 460,00 1 509,00 7,96% 12,45%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,0977 8 865,30 -1 134,25 -11,34% 5,39%
Деньги 2 734,02 1,66%
ВСЕГО портфель 164 385,75 100,00%


Отраслевая разбивка портфеля следующая:



Ниже приведен график сравнения, глядя на который можно увидеть две примечательные вещи. Первая - это выход в лидеры Индекса ММВБ, впервые с начала Эксперимента. А вторая примечательная вещь - уверенный выход Портфеля левой руки из зоны убытков. Знаменательные события. Посмотрим, что будет дальше.



рост

Портфель левой руки. Июльская покупка

После долгого и настойчивого перемешивания бочонков в мешке, левая рука извлекла на свет бочонок с красивой цифрой "3":




Какой эмитент стоит за этой красотой, обнаружилось буквально через минуту. Под номером 3 в списке акций значатся акции компании АЛРОСА. Торги по этим бумагам 15 июля завершились на отметке 33,895 руб, что позволило купить в Портфель левой руки 295 акций. С учетом этой сделки, портфель стал выглядеть так:



Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
АвтоВАЗ ап 2 474 4,042 9 999,91 4,145 10 254,73 254,82 2,55% 7,95%
АЛРОСА ао 295 33,895 9 999,03 33,895 9 999,03 0,00 0,00% 7,75%
Башнефть ап 7 1268,00 8 876,00 1068,90 7 482,30 -1 393,70 -15,70% 5,80%
ВСМПО ао 2 5755,00 11 510,00 5892,00 11 784,00 274,00 2,38% 9,14%
Газпром ао 81 122,82 9 948,42 122,78 9 945,18 -3,24 -0,03% 7,71%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 1994 9 970,00 220,00 2,26% 7,73%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 53,9 10 510,50 709,80 7,24% 8,15%
Мосэнергосбыт ао 28 248 0,35 9 999,79 0,3369 9 516,75 -483,04 -4,83% 7,38%
Русал РДР 64 155,99 9 983,36 124,5 7 968,00 -2 015,36 -20,19% 6,18%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,149 9 720,76 -279,23 -2,79% 7,54%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,006885 22 216,46 2 216,47 11,08% 17,22%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,10589 9 608,46 -391,09 -3,91% 7,45%
Деньги 12,42 0,01%
ВСЕГО портфель 128 988,59 100,00%


рост

Портфель левой руки. Июньская покупка.

Вытащить из 60-ти бочонков бочонок с номером, который уже извлекался при первом заходе нужно еще умудриться. Однако левая рука сделала это и на столе появился бочонок с номером 51.




В списке акций под этим номером значатся обыкновенные акции ОАО ТГК-1. Управляющий портфелем "Правой руки" одобрительно кивнул. Эти акции входили в число тех, из которых он выбирал бумагу для покупки в Июне, однако, напомню, остановил свой выбор на акциях ОАО "Роснефть". В пятницу, 14-го торги акциями ТГК-1 завершились на отметке 0,006149 руб, соответственно в портфель добавилось 1 626 280 бумаг. После чего портфель приобрел следующий вид:

Структура портфеля Левой руки
Инструмент Кол-во Средневзв. Стоим. покупки Тек. котировка Тек. стоим Чист. П/У Доходн Доля
АвтоВАЗ ап 2 474 4,042 9 999,91 3,499 8 656,53 -1 343,38 -13,43% 7,75%
Башнефть ап 7 1268,00 8 876,00 1018,60 7 130,20 -1 745,80 -19,67% 6,38%
ВСМПО ао 2 5755,00 11 510,00 5630,00 11 260,00 -250,00 -2,17% 10,08%
Газпром ао 81 122,82 9 948,42 109,80 8 893,80 -1 054,62 -10,60% 7,96%
Лукойл ао 5 1950,00 9 750,00 1859 9 295,00 -455,00 -4,67% 8,32%
МосБиржа ао 195 50,26 9 800,70 51,56 10 054,20 253,50 2,59% 9,00%
Мосэнергосбыт ао 28 248 0,35 9 999,79 0,32 9 039,36 -960,43 -9,60% 8,09%
Русал РДР 64 155,99 9 983,36 135 8 640,00 -1 343,36 -13,46% 7,73%
Таттелеком ао 65 240 0,15 9 999,99 0,146 9 525,04 -474,95 -4,75% 8,52%
ТГК-1 ао 3 226 792 0,0062 19 999,99 0,006149 19 841,54 -158,45 -0,79% 17,75%
ФСК ЕЭС ао 90 740 0,11 9 999,55 0,10365 9 405,20 -594,35 -5,94% 8,42%
Деньги 12,42 0,01%
ВСЕГО портфель 111 753,29 100,00%

Отраслевая структура портфеля:




В текущий момент портфель имеет совокупный убыток в размере 8 246,71 руб. Наибольший убыток (более 10% просадки) принесли привилегированные акции "Башнефти" и "АвтоВАЗа", а также обыкновенные акции "Газпрома" и депозитарные расписки "Русала". Доход, в текущий момент приносят только акции "МосБиржи" купленные месяц назад.